Узбекистан разместил облигации под исторически низкие 12,25%

Узбекистан 1 апреля разместил на мировых финансовых рынках свои крупнейшие суверенные международные облигации в национальной валюте в эквиваленте 1 млрд долларов по исторически самой низкой процентной ставке - 12,25%, следует из сообщения пресс-службы Министерства экономики и финансов.

Отмечается, что процентная ставка по трехлетним международным облигациям Узбекистана, выпущенным в национальной валюте, в 2024 году составляла 16,625% (на сумму 3 трлн сумов), а в 2025 году - 15,5% (на сумму 6 трлн сумов).

«1 апреля в ходе глобальной аудиоконференции с участием 32 крупнейших международных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Азии и стран Ближнего Востока была представлена подробная информация о целях стратегии «Узбекистан-2030», результатах реформ, макроэкономической ситуации и планах на будущее. Несмотря на геополитическую обстановку на Ближнем Востоке, инвесторы положительно оценили макроэкономическую стабильность и последовательное улучшение суверенного кредитного рейтинга Узбекистана», - рассказали в Минэкономфине.

В течение дня от порядка 50 иностранных инвесторов поступили заказы по ставке 12,5% на общую сумму 23,4 трлн сумов, что в 4 раза превысило первоначальное предложение. Благодаря высокому спросу суверенные международные облигации сроком на 3 года в эквиваленте 1 млрд долларов (12,2 трлн сумов) были размещены по ставке 12,25%. Это, как отмечают аналитики, в среднем на 14 базисных пунктов ниже показателей внутреннего финансового рынка.

На фоне глобальной неопределенности, когда некоторые эмитенты региона выпускают облигации в национальных валютах под высокие проценты, данная транзакция Узбекистана признана крупнейшей в национальной валюте в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки за последние 15 лет.

В настоящее время рассматривается вопрос о включении данных облигаций в индекс GBI-EM (The Government Bond – Emerging Market Index). Включение в этот индекс позволит привлечь новых инвесторов, управляющих активами на сумму 300 млрд долларов, и в будущем еще больше снизить процентные ставки. Как уточнили в министерстве, на настоящий момент в индекс входят суверенные облигации 14 государств, включая Китай, Турцию, Венгрию, Бразилию, Мексику, Малайзию, Польшу и ЮАР.

Добавляется, что средства, поступившие от размещения, будут направлены на финансирование дефицита госбюджета.